Se a Justiça aprovar o processo, a empresa terá 60 dias para apresentar um plano aos credores.
Nesta quinta-feira, 27, a Odebrecht Engenharia e Construção protocolou na Justiça um pedido de recuperação judicial. A empresa tem dívida de US$ 4,6 bilhões (cerca de R$ 25,3 bilhões, na cotação atual).
A Odebrecht deve principalmente bônus emitidos no mercado externo, os quais já foram alvo de renegociação em 2020. Agora, se o pedido for aprovado pela Justiça, a empresa terá 60 dias para apresentar aos credores um plano de recuperação.
Ao jornal Valor Econômico, o diretor financeiro da construtora, Lucas Cive, disse que uma “parcela expressiva” dos detentores dos bônus aceitaram o movimento e que ele está confiante em um rápido andamento.
Segundo o site, paralelamente à recuperação judicial, a Odebrecht ainda planeja fechar um financiamento de R$ 650 milhões, na modalidade Debtor in Possession (DIP). Ela garante a prioridade do pagamento do financiamento dentro da recuperação.
“O grande desafio da companhia é a estrutura de capital”, disse Cive ao Valor. “O objetivo principal do DIP é reestruturar os passivos e injetar capital novo na empresa, principalmente capital de giro.”
A dívida da Odebrecht
Entre 2004 e 2014, a Odebrecht emitiu títulos de renda fixa norte-americana para que investidores os adquirissem. Os chamados bonds representam uma forma de dívida, e, no caso da construtora, o saldo dos empréstimos está no valor de US$ 4 bilhões.
